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Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine organisé par L'AGEFI Actifs
Lyon
Jeudi 3 juillet 2014, Mercure Centre Saxe Lafayette

L’événement favorisant la convergence
des métiers du conseil patrimonial

Inscription en ligne : cliquez ici

Cher professionnel du patrimoine,

Inscrivez-vous dès maintenant aux Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine qui se tiendront à Lyon le 3 juillet prochain sur un format d'une demi-journée après-midi.

Soutenues par les principales instances professionnelles des métiers du conseil patrimonial, Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine proposent une plate-forme de rencontres unique en France pour vous notaires, experts-comptables, banquiers privés, avocats, courtiers d'assurance, conseillers en gestion de patrimoine.

Véritable événement de Place, cet événement est une occasion unique de :

- rencontrer les acteurs du conseil patrimonial de votre région
- suivre les évolutions en cours qui impactent vos métiers
- bénéficier des témoignages et réfléxions d’experts des différentes professions
- développer des opportunités locales de collaborations et d’affaires


PROGRAMME DE L’EVENEMENT :

13h00 - 13h40 : Café d’accueil

13h40 - 13h45 : Introduction - Benoit Baron, rédacteur en chef - L'AGEFI Actifs

13h45 - 14h45 : Atelier 1
La transmission d’entreprise dans un cadre familial : quelles stratégies pour quel partage d’expériences ?
Les paramètres sont nombreux : juridiques, fiscaux et humains. Comment en éclaircir les bases dans l'intérêt du client et de sa famille ? L'approche interprofessionnelle prend ici toute sa valeur en incluant le facteur temps.

14h45 - 15h45 : Table Ronde 1
Face à l’allongement de la durée de vie, quelles allocations d’actifs ?
Comment aborder le risque de longévité et construire un portefeuille en préparation des besoins à l'âge de la retraite compte tenu de la configuration économique et démographique actuelle ? Quelles sont les attentes des clients par rapport à ces besoins ? Comment leur redonner confiance dans les marchés actions ? Quelle place pour les actifs physiques - art, placement viticole, …et l’immobilier ?

15h45 - 16h30 : Pause

16h30 - 17h30 : Atelier 2
Assurance vie, immobilier, philanthropie..., le démembrement comme outil patrimonial
Le démembrement de propriété des actifs peut correspondre à l'intérêt patrimonial à moyen-long terme dans certaines situations : appliqué à l'immobilier direct ou à une SCI ou, en assurance vie, à la clause bénéficiaire, il peut aussi concerner les valeurs mobilières et servir un intérêt philanthropique... Attention cependant aux risques de contentieux fiscaux.

17h30 - 18h30 : Table Ronde 2
Protection sociale : organiser les passerelles entre les acteurs de la retraite et de la prévoyance
Création d’une relation entre les intermédiaires et l’assureur : construire un contrat sur mesure. Nouer des partenariats durables entre professionnels du patrimoine et de l’assurance de personnes. Comment bâtir une structure commune entre un expert-comptable et une société de courtage spécialiste de la projection sociale.

18h30 - 19h30 : Cocktail de clôture


Tarifs d’inscription :

- CGP/CGPI, experts-comptables, notaires, avocats, banquiers privés, family offices, courtiers d’assurances : 95 € H.T.

- Autres professions : 425 € H.T.

Détails de l'événement

INSCRIPTION

CONTACTS

Karine CHAUVIN
Tél : +33 (0)1 53 00 26 25
E-mail : kchauvin@agefi.fr
Elza MARETTE
Tél : +33 (0)1 53 00 26 60
E-mail : emarette@agefi.fr

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